Geben Sie Ihr Reporting in die Hände von Spezialisten

Mit dem Apex Reporting Service erhalten Sie oder Ihre Kunden professionelle, moderne Anlagereports. Ab Ihren Transaktionsdaten produzieren wir regelmässig Ihre Anlagereports. Diese Reports werden Ihnen (oder Ihren Kunden) als PDF oder Print zugestellt.
Wir bewerten Positionen, konsolidieren Portfolios bankübergreifend und verdichten alle Informationen zu übersichtlichen Entscheidungsgrundlagen.

In vier Schritten zum persönlichen Report

Anforderungserhebung

Gemeinsam analysieren wir Ihre individuellen Anforderungen.

Anpassung an die Anforderungen

Wir schneidern den Report optimal auf Ihre Bedürfnisse zu.

Produktion

Sie liefern uns regelmässig Ihre Transaktionsdaten. Wir bewerten Ihre Positionen und erstellen den Report.

Finalisierung und Versand

Apex finalisiert den Report und leitet ihn regelmässig an die gewünschten Empfänger weiter.

Designs

Wir offerieren zwei Standard Designs. Innerhalb dieser Designs wählen Sie frei Ihre Farben, Schriften und Ihr Logo. Alternativ können Sie Ihre eigene Designvorgabe bei uns in Auftrag geben.

Hauptmerkmale

Kommunizieren Sie optimal mit Hilfe Ihres Investment Reportings. Der Stiftungsrat einer PK hat andere Fragen als der Kunde eines Vermögensverwalters. Für beide haben wir die passenden Antworten.

Wir prägen die Best Practices im Investment Reporting und halten diese ein. Sie profitieren damit von den höchsten Standards und den neuesten Entwicklungen.

Gewinnen Sie Spielraum

Design

Wählen Sie Ihr eigenes Design! Von der eigenen Schrift, den eigenen Farben bis hin zum komplett eigenen Look & Feel setzen wir alles für Sie um. Wir unterstützen Sie mit unserer Erfahrung.

Inhalt

Wählen Sie nicht nur aus einer Vielzahl vorbereiteter Analysemodule, sondern bestimmen Sie Ihre Inhalte und deren Darstellung selber! Wir unterstützen Sie mit unseren Ideen.

Struktur

Die Entscheidungsprozesse innerhalb Ihrer Anlagetätigkeit widerspiegeln sich in der Struktur Ihres Reports. Bezüglich Struktur bieten wir die volle Freiheit. Falls gewünscht beraten wir Sie.

Methodik

Die Methodik ist zentral. Bei uns erhalten Sie alle Möglichkeiten inklusive der neuesten Entwicklungen (z.B. Risiko Attribution). Und auch in hektischen Phasen erklären wir Ihnen jede Kennzahl.

Ihre Daten

Wir arbeiten selbstverständlich mit Ihren Daten, seien das Marktanalysen, Factsheets oder eigene Bewertungen: Wir binden diese ein!

Die massgeschneiderte Lösung für Ihre Anlagereporte

Die Anforderungen an Anlagereporte sind so vielfältig wie die Unterschiede unter den institutionellen Anlegern. Mit unseren erfahrenen Spezialisten aus der IT- und Finanzbranche haben wir einen neuen Reporting Service entwickelt, der für jedes Bedürfnis die passende Lösung liefert. Dabei beziehen Sie den Anlagereport als Dienstleistung von uns und erhalten monatlich eine massgeschneiderte Berichterstattung.

  • Beispiel 1

  • Beispiel 2

Beispiel 1

Anforderungen

Ihre Vorsorgestiftung ist schlank aufgestellt mit einem Stiftungsrat als oberstes Organ, einem Chef für die Anlagen sowie vier Mandaten für je Aktien Schweiz, Aktien Ausland, Obligationen CHF und Obligationen Fremdwährungen. Die Anlagen sind bei zwei verschiedenen Banken verwahrt.

Lösung

Unsere Lösung konsolidiert die Anlagen beider Banken und aller Mandate in einem Report. Der Report enthält dementsprechend eine konsolidierte Übersicht. Danach folgt ein Kapitel für jedes der vier Mandate. Jedes Kapitel geht auf die Eigenheiten der vier Mandate ein.

Beispiel 2

Anforderungen

Ihre Bank hat anspruchsvolle Kunden, die Sie mit einem Top-Anlagereporting beeindrucken wollen. Diese Kunden besitzen auch non-bankable Assets (z.B. Kunst) und/oder verfolgen spezielle Tradingstrategien.

Lösung

Unsere Reports sehen spitze aus und sind leicht verständlich. Damit punkten Sie bei Ihren Kunden. Die non-bankable Assets werden bewertet und fliessen ins Gesamtvermögen ein. Wir messen den Erfolg der speziellen Tradingstrategie.

Musterreport

Kontaktieren Sie uns. Wir senden Ihnen gerne einen zu.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Dr. Oliver Gloor
Geschäftsführer