Unsere Services sind massgeschneidert

Reportingpakete

Je nach Bedürfnis halten wir das richtige Paket für Sie bereit.

Bronze:
Mit unserem Bronzepaket profitieren Sie von einer äusserst effizienten Lösung, die bereits den Standards der ganz grossen Anleger genügt.

Silber:
Unser Silberpaket ist der perfekte Mittelweg: Es ist günstig im Preis, aber vollgepackt mit Leistung.

Gold:
Unser Goldpaket befriedigt alle Ansprüche, die man an ein Spitzenreporting stellen kann.

Individuelle Beratung

Halten Ihre Anlageprozesse und Ihre Methodik einer Prüfung stand? Unsere ausgewiesenen Experten beraten Sie gerne.

Fachlehrgänge & Seminare

Sie interessieren sich für die neuesten Entwicklungen im Bereich Anlagereporting? Sie möchten die Grundlagen des Anlagereportings kennenlernen? Unsere Fachlehrgänge und Seminare sind auf Fachspezialisten, Stiftungsräte und andere Interessierte ausgerichtet.

Dienstleistungsbeispiele

Reporting für eine grosse Pensionskasse

Eine grosse Pensionskasse erstellt den Anlagereport selber. Monat für Monat konsolidiert sie alle Anlagen bei vier Depotbanken. Aus Rationalisierungs-, aber auch aus Compliancegründen beauftragt sie Apex Reporting Services mit dem monatlichen Reporting. Die Anlagekommission schätzt an Apex Reporting Services die fachliche Kompetenz, die Unabhängigkeit und den fairen Preis.

Beratung für ein Single Family Office

Das Anlagereporting eines Single Family Office ist im Laufe der Jahre historisch gewachsen und erfüllt nicht mehr die Anforderungen an eine entscheidungsorientierte Berichterstattung. Zwecks Verbesserung der Aussagekraft wird Apex Reporting Services beauftragt, eine entsprechende Bestandsaufnahme vorzunehmen. Der Geschäftsführer des Family Office schätzt an Apex Reporting Services die Erfahrung bei der Neu-Definition und Neu-Gestaltung von Anlagereportings sowie das Engagement für Best Practices im Investment Reporting.

Seminare über Anlagereporting

Seminare über das Themengebiet Anlagereporting sind Mangelware. Ein Mitarbeiter einer unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft sucht themenspezifische Ausbildungsmöglichkeiten. Er schätzt das Seminarangebot von Apex Reporting Services und insbesondere die präsentierten neuen Trends für ein ganzheitliches und kundenspezifisches Anlagereporting. Die besprochenen Praxisbeispiele zeugen von langjähriger Erfahrung – auch in allen anderen Bereichen der Vermögensverwaltung.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Dr. Oliver Gloor
Geschäftsführer